10 Quy tắc hàng đầu để giao dịch thành công
Bất cứ ai muốn trở một thành nhà giao dịch chứng khoán có lợi nhuận chỉ cần bỏ ra một vài phút online trên Internet đều có thể tìm được thấy những câu nói kiểu như “Plan your trade, trade your plan” (Tam dịch: Hãy lập kế hoạch giao dịch và giao dịch theo như kế hoạch của bạn.)
Hay là: “Keep your losses to a minimum” (Tạm dịch: Kiểm soát thua lỗ của bạn ở mức tối thiểu”.
Đối với những nhà giao dịch mới thì những mẩu tin kiểu này có vẻ như bị xem nhẹ hơn là lời khuyên hành động.
Nếu bạn là người mới trong thế giới trading, bạn có lẽ chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền.
Mỗi quy tắc sau đây rất quan trọng, nhưng khi chúng đi cùng nhau thì hiệu ứng tạo ra sẽ rất mạnh mẽ. Hãy ghi nhớ chúng để tăng xác suất thành công trong thị trường.
Những điều quan trọng bạn cần ghi nhớ:
· Xem việc giao dịch giống như là công việc kinh doanh, đừng xem nó giống như là một sở thích hay một công việc.
· Học mọi thứ về công việc kinh doanh này.
· Đặt cho mình những kỳ vọng mang tính thực tế đối với công việc kinh doanh của bạn.
Quy tắc 1: Luôn luôn có kế hoạch giao dịch
Một kế hoạch giao dịch được viết là một chuỗi các quy tắc mà xác định định điểm vào lênh, thoát lệnh và các tiêu chuẩn quản lý vốn.
Với sự hỗ trợ của công nghệ ngày này, bạn có thể dễ dàng kiểm chứng những ý tương giao dịch của mình trước khi mạo hiểu sử dụng tiền thật. Backtesting cho phép bạn áp dụng những ý tưởng giao dịch sử dụng dữ liệu lịch sử và xác định xem nó có khả thi hay không?
Khi một kế hoạch đã được phát triển và backtesting cho thấy kết quả tốt, kế hoạch đó có thể được sử dụng trong giao dịch thực tế.
Đôi khi kế hoạch giao dịch của bạn không làm việc hiệu quả. Hãy thoát khỏi nó và bắt đầu lại.
Chìa khóa ở đây là bạn phải bám sát vào kế hoạch của mình. Thực hiện những giao dịch ngoài kế hoạch giao dịch, thậm chí đó là một giao dịch thắng và có lợi nhuận đi chăng nữa cũng được xem là một chiến lược giao dịch tồi.
Quy tắc 2: Xem việc giao dịch giống như là một công việc kinh doanh
Để thành công, bạn phải tiếp cận trading giống như một công việc kinh doanh toàn thời gian (full-time) hoặc bán thời gian (part-time), đừng xem nó giống như là một sở thích hay một công việc
Nếu bạn xem nó như một sở thích cá nhân, thì bạn sẽ không có sự cam kết để học tập. Nếu bạn xem nó như một công việc thì nó có thể khiến bạn thấy khó chịu và bực bội vì bạn có thể sẽ không có lương một cách đều đặn hàng tháng.
Giao dịch như là một công việc kinh doanh và phát sinh chi phí, tổn thất, thuế, sự không chắc chắn, căng thẳng và rủi ro. Với tư cách là một trader, về cơ bản bạn là một chủ doanh nghiệp nhỏ và bạn phải nghiên cứu và lên chiến lược để tối đa hóa tiềm năng kinh doanh của mình.
Quy tắc 3: Sử dụng công nghệ để tạo lợi thế cho bạn
Trading là một công việc kinh doanh cạnh tranh. Sẽ an toàn khi giả định rằng người ngồi ở phía bên kia của một giao dịch đang tận dụng tối đa tất cả các công nghệ có sẵn.
Các nền tảng biểu đồ cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều cách khác nhau để nhìn nhận và phân tích thị trường.
Backtesting một ý tưởng sử dụng dữ liệu lịch sử ngăn ngừa những sai lầm tốn kém. Cập nhật thị trường qua điện thoại thông minh cho phép chúng tôi giám sát các giao dịch ở bất cứ đâu. Công nghệ mà chúng ta xem là hiển nhiên, như kết nối internet tốc độ cao, có thể làm tăng đáng kể hiệu suất giao dịch.
Sử dụng công nghệ để tạo lợi thế cho bạn và luôn cập nhật các sản phẩm mới, có thể thú vị và bổ ích trong giao dịch.
Quy tắc 4: Bảo vệ vốn giao dịch của bạn
Tiết kiệm đủ tiền để nạp vào tài khoản sẽ mất rất nhiều thời gian và nỗ lực. Nó có thể thậm chí sẽ khó khan hơn rất nhiều nếu bạn phải làm điều này lần thứ 2.
Điều quan trọng cần lưu ý là bảo vệ nguồn vốn giao dịch của bạn không đồng nghĩa với việc bạn không trải qua một giao dịch thua lỗ nào cả. Tất cả các trader dù là chuyên nghiệp đều có những giao dịch thua lỗ. Bảo toàn vốn đòi hỏi bạn không được phép mạo hiểm chấp nhận những rủi ro không cần thiết và làm mọi thứ bạn có thể để duy trì hoạt động trading của bạn.
Quy tắc 5: Trở thành sinh viên của thị trường tài chính
Bạn hãy cứ nghĩ về trading giống việc bạn tiếp tục con đường học vấn của mình. Các trader cần phải tập trung vào học tập nhiều hơn mỗi ngày.
Điều quan trọng cần nhớ rằng hiểu thị trường, và tất cả những điều phức tạp trong thị trường, là một quá trình liên tục, kéo dài suốt đời.
Nghiên cứu tài liệu, thông tin từ những nguồn tin cậy cho phép các nhà giao dịch hiểu được sự thật, giống như ý nghĩa của các báo cáo kinh tế khác nhau. Tập trung và quan sát cho phép các nhà giao dịch mài giũa bản năng và tìm hiểu các sắc thái.
Chính trị thế giới, các sự kiện tin tức, xu hướng kinh tế, ngay cả thời tiết, tất cả đều có tác động đến thị trường. Thị trường luông biến động không ngừng. Các trader càng hiểu được nhiều về thị trường trong quá khứ và hiện tại, họ càng chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với tương lai.
Quy tắc 6: Chỉ mạo hiểm số tiền mà bạn có thể mất
Trước khi bắt đầu giao dịch với tiền thật, bạn phải chắc chắn rằng tất cả tiền trong tài khoản giao dịch có thể bị sụt giảm mà không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn. Nếu không, trader nên tiếp tục tiết kiệm cho đến khi bạn đảm bảo được điều đó.
Tiền trong tài khoản giao dịch không phải là tiền dùng để trả học phí cho con cái hay là trả tiền vay lãi thế chấp hàng tháng. Các trader không bao giờ được phép cho phép mình vay tiền từ nguồn tiền dùng cho mục đích khác để bỏ vào tài khoản giao dịch.
Cảm giác mất tiền sẽ rất đau đớn và khó chịu. Nó sẽ còn đau hơn nhiều lần nếu ngày từ đầu bạn đã biết số tiền đó đáng lẽ không nên được mạo hiểm cho việc giao dịch.
Quy tắc 7: Phát triển một phương pháp dựa trên thực tế (sự thật)
Dành thời gian để phát triển một phương pháp giao dịch hợp lý sẽ đáng để nỗ lực. Có thể bạn sẽ rất dễ bị hấp dẫn, cám dỗ khi tin vào những trò gian lận, lừa đảo (trading scams) đang thịnh hành trên Internet kiểu như "giao dịch dễ như máy tin tiền vậy". Nhưng thực tế, thì việc phát triển một kế hoạch giao dịch mới nên là nguồn cảm hứng của bạn.
Hãy xem xét điều này: nếu bạn đã bắt đầu một sự nghiệp mới, nhiều khả năng bạn sẽ cần học tại một trường cao đẳng hoặc đại học trong ít nhất một hoặc hai năm trước khi bạn đủ điều kiện để thậm chí ứng tuyển vào một vị trí trong lĩnh vực mới. Bạn hãy tự hỏi mất bao lâu để trở thành một bác sỹ giỏi?
Bạn hãy nhìn thẳng vào thực tế (sự thật). Học tập giao dịch cũng tương tự như vậy, bạn cũng cần phải bỏ ít nhất một khoảng thời gian tương tự để nghiên cứu và tìm hiểu mọi thứ. Bạn không thể trở thành nhà giao dịch giỏi chỉ sau một đêm được.
Quy tắc 8: Luôn luôn sử dụng lệnh dừng lỗ (Stop Loss)
Một điểm dừng lỗ chính là một rủi ro được xác định trước mà một nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận với mỗi giao dịch. Điểm dừng lỗ có thể là một số tiền hoặc phần trăm so với tài khoản giao dịch, nhưng dù bằng cách nào đi nữa, nó sẽ hạn chế được rủi ro trong mỗi giao dịch.
Sử dụng lệnh dừng lỗ có thể loại bỏ một số căng thẳng trong giao dịch vì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ chỉ mất số tiền X cho bất kỳ giao dịch nào.
Không có điểm dừng lỗ là một thói quen tồi tệ, ngay cả khi nó dẫn đến một giao dịch thắng. Bị đẩy ra khỏi thị trường tại mức dừng lỗ, và do đó có một giao dịch thua lỗ, vẫn là giao dịch tốt nếu nó nằm trong quy tắc của kế hoạch giao dịch của bạn.
Ai tham gia vào thị trường tài chính cũng mong là tất cả các giao dịch đều có lợi nhuận, nhưng điều đó không thực tế. Sử dụng dừng lỗ bảo vệ giúp đảm bảo rằng tổn thất và rủi ro được hạn chế.
Quy tắc 9: Biết khi nào nên ngừng giao dịch
Có hai lý do để ngừng giao dịch: một kế hoạch giao dịch không hiệu quả và một nhà giao dịch không hiệu quả.
Một kế hoạch giao dịch không hiệu quả (an ineffective trading plan) là một kế hoạch cho thấy thua lỗ xảy ra lớn hơn nhiều so với dự đoán trong quá trình thử nghiệm lịch sử giao dịch. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Thị trường có thể đã thay đổi, hoặc độ biến động của thị trường có thể đã giảm bớt. Vì lý do nào đi nữa, kế hoạch giao dịch chỉ đơn giản là không thực hiện như mong đợi. Khi phát hiện những điều đó xảy ra, đã đến lúc bạn phải đánh giá lại kế hoạch giao dịch và thực hiện một vài thay đổi hoặc bắt đầu lại với một kế hoạch giao dịch mới.
Một nhà giao dịch không hiệu quả (an ineffective trader) là một người lập kế hoạch giao dịch nhưng lại thực hiện theo kế hoạch. Căng thẳng bên ngoài, thói quen xấu và thiếu hoạt động thể chất đều có thể góp phần vào vấn đề này.
Một nhà giao dịch không ở trong trạng thái tốt nhất để giao dịch nên xem xét nghỉ ngơi. Sau khi bất kỳ khó khăn và thử thách đã được giải quyết thì trader có thể quay lại thị trường.
Quy tắc 10: Nhìn nhận giao dịch một cách hợp lý và khôn ngoan
Tập trung vào bức tranh tổng thể khi giao dịch. Một lệnh giao dịch thua lỗ không làm chúng ta ngạc nhiên; nó là một phần của giao dịch. Một lệnh giao dịch thắng cũng chỉ là một bước đi trên con đường dẫn đến lợi nhuận trong trading. Sự tích lũy của lợi nhuận sẽ tạo nên sự khác biệt cho bạn.
Một khi trader chấp nhận thắng và thua như một phần của giao dịch, cảm xúc sẽ ít ảnh hưởng đến hiệu suất giao dịch. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể hào hứng với một giao dịch đặc biệt hiệu quả, nhưng chúng ta phải nhớ rằng một giao dịch thua lỗ không bao giờ là quá xa.
Đặt mục tiêu thực tế là một phần thiết yếu của việc duy trì giao dịch một cách không ngoan và hợp lý. Bạn sẽ kiếm được lợi nhuận tương đối trong một khoảng thời gian hợp lý. Nếu bạn dự định trở thành triệu phú vào thứ ba, bạn sẽ tự đặt ra thất bại cho mình.
Kết luận:
Hiểu về sự quan trọng của từng quy tắc giao dịch và cách sử dụng kết hợp chúng với nhau có thể giúp trader thiết lập một hệ thống giao dịch khả thi. Giao dịch là một công việc khó khăn, và những nhà giao dịch có kỷ luật và kiên nhẫn để tuân thủ những quy tắc có thể tăng cơ hội thành công trong một đấu trường hết sức cạnh tranh.
Nguồn tham khảo: www.investopedia.com